Fiskalizacija 2.0

Uvod

Zbog obveze fiskalizacije računa za pravne osobe B2B, opcija računi podjeljena je na:
a) račune za pravne osobe
- prethodna opcija veleprodajni računi
b) račune za fizičke osobe
- B2C računi za fizičke osobe koji se u principu koriste za web shop račune fizičkim osobama ili za potrebe izrada ponude za fizičke osobe iz kojih se naknadno generira račun. Takvi računi se knjiženjem automatski fiskaliziraju Fiskalizacijom 1.0
Unos računa izvodi se na način kao i do sada osim što dodatno obvezni podaci za unos postaju poslovne jedinice kupca te vrsta poslovnog procesa.
Knjiženjem računa automatski se izvodi fiskalizacija i slanje eRačuna.

Priprema registra kupaca

Kako bi slanje eRačuna prema VP kupcima bilo omogućeno, potrebno je u opciji Registri -> Kupci -> Veleprodaja za odabranog kupca postaviti odgovarajući tip slanja eRačuna.

Ako kupac ima više poslovnih jedinica, a poslovanje će se odvijati samo s jednom od njih, moguće je postaviti preferiranu poslovnu jedinicu . Ona će se automatski popunjavati prilikom izrade računa.
Također je moguće postaviti tip eRačuna za više kupaca odjednom. U tabličnom prikazu kupaca označite željene kupce te kliknite na tipku „Tip eRačuna“ (označenu na slici niže).

NAPOMENA: Za korisnike Centralnog registra koji koriste sinkronizaciju registra kupaca, atribut vrste eRačuna može se automatski sinkronizirati iz centralnog sustava, pa ga u tome slučaju nije potrebno ručno postavljati.

Ako postoji potreba za definiranjem novog kupca, a traženi kupac već postoji u FINA registru kupaca, moguće ga je dodati klikom na tipku „Registar kupaca“.

Izrada i slanje eRačuna

Promjene u izradi računa odnose se na obavezu odabira poslovne jedinice uz kupca, u slučajevima kada kupac ima više poslovnih jedinica te odabira vrste poslovnog procesa:

Ako kupcu nije dodijeljen tip slanja eRačuna, klikom na tipku za odabir poslovne jedinice otvorit će se prozor s obavijesti. Klikom na tipku „Otvori“ prikazat će se pojedinačni pregled odabranog kupca kako bi se lakše odabrao odgovarajući tip slanja eRačuna.

Knjiženjem računa eRačun se automatski šalje prema servisu FINA , kao i u slučaju storniranja računa. Ako slanje prilikom knjiženja nije moguće (npr. artikli nisu povezani s KPD šifrarnikom, nije odabran tip slanja eRačuna za kupca, servis nije dostupan i sl.), dostupna je opcija naknadnog slanja eRačuna klikom na tipku „eRačun – slanje“.
Pri ulasku u opciju Dokumenti -> Računi automatski se osvježava status svih eRačuna, što omogućuje uvid u to je li pojedini račun prihvaćen, preuzet ili odbijen . Ista mogućnost dostupna je i klikom na tipku „eRačun – status“.
Klikom na tipku „eRačun – dohvat“ moguće je pregledati PDF prikaz računa koji će biti poslan krajnjem kupcu.

Prilikom knjiženja računa, ako neka od stavki nije povezana s KPD šifrarnikom, otvorit će se prozor s obavijesti. Klikom na opciju „Otvori“ prikazat će se izbornik Registar -> KPD , gdje je moguće povezati artikl s odgovarajućom KPD šifrom.

Evidencija poslanih eRačuna

U opciji Evidencije nalazi se pregled izlaznih eRačuna, gdje je moguće pregledati sve poslane eRačune te po potrebi mijenjati njihove statuse, odnosno označiti račune kao plaćene.

Ed Borel d.o.o. za informatičku djelatnost, CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB, tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082, e-mail: podrska@edborel.hr, radno vrijeme radnim danom od 09:00 do 17:00, 091/2108-648 dežurni telefon za hitne slučajeve vezane uz rad s eReceptima radnim danom od 07:00 - 09:00 i 17:00 do 20:00 te subotom od 07:00 - 15:00